唐僧师徒去西天取经来到平顶山,遇上恶魔金角和银角。两魔用计把语空压在山下，抓去唐僧。悟空设法逃出，骗得老母妖的幌金绳，老母妖显出矣尾狐的原形。悟空变作老母妖去救师父，不料九尾狐随后赶到，真假难辨，一场撕打。最后，悟空救出师父和同伴。金角、银角改邪归正，走上正道。影片曲折，画面流畅、优美。